项目背景
某大健康保健品连锁企业深耕保健品零售行业多年，旗下拥有20余家门店，主营养生产品、功能性保健品、营养补充剂等品类。随着门店数量增长与会员规模扩大，传统手工管理模式面临以下核心痛点：
- 顾客档案分散：各门店独立维护顾客信息，总部无法统一查看顾客画像，历史订单、消费偏好、积分余额等关键数据散落在各店纸质记录和电子表格中，跨店消费时信息无法同步。
- 积分管理混乱：消费积分的生成、礼品兑换消耗、累计剩余积分等环节依赖人工记账，容易出错且缺乏审计追溯。顾客积分余额不透明，礼品赠送记录缺失，难以做精细化会员运营。
- 报表缺失：缺乏统一的顾客剩余积分排名报表，门店与总部无法实时掌握积分池状况，难以制定针对性的积分营销策略。
- 待取产品追踪难：保健品行业特有的"先付款、后取货"模式（如囤货、预售、断货补发等），导致大量已支付但未领取的产品无人追踪，超期未取造成库存积压与顾客纠纷。
- 顾客资源沉淀低效：业务人员跟进顾客缺乏有效监督机制，部分顾客长期未成交或被搁置，优质顾客资源无法在团队间高效流转，造成资源浪费与成交机会流失。
为规范运营管理、提升顾客服务体验，该企业选择与嘉丁科技合作，基于企业微信 + 好搭云低代码平台，搭建一体化顾客管理与积分运营平台。
核心目标
构建覆盖「顾客档案管理 → 积分台账记录 → 积分报表分析 → 待取产品追踪 → 顾客公海池流转」五大核心场景的数字化运营体系：
- 顾客档案统一管理：建立全量顾客档案数据库，统一记录基础信息（姓名、手机号、会员等级、所属门店）、历史订单明细、消费累计金额、积分生成与消耗记录、累计剩余积分，实现"一客一档、跨店共享"。
- 礼品赠送积分台账：搭建积分消耗台账系统，记录每笔顾客礼品兑换的详细信息——兑换日期、兑换礼品名称、消耗积分数额、经办人、所属门店，形成完整的积分流转审计链。
- 累计剩余积分报表：自动生成全门店顾客剩余积分排名报表，支持按门店、会员等级、积分区间等多维度筛选，并可一键导出，为积分营销活动提供数据支撑。
- 待取产品智能追踪：建立顾客已支付但未领取产品的追踪台账，记录商品名称、数量、已付金额、支付日期、所属门店，支持超期自动预警，帮助门店主动联系顾客催取。
- 顾客公海池自动流转：建立顾客公海池机制——长期未成交或30天无跟进记录的顾客自动回收入公海池，管理员可将公海池顾客重新分配给其他业务人员跟进，盘活沉睡顾客资源、提升整体成交率。
关键亮点
- 好搭云表单：顾客档案管理一体卡
基于好搭云低代码平台自定义搭建顾客档案表单，一张表单聚合基础信息（姓名/手机号/会员等级/出生日期/注册日期）、消费统计卡片（历史订单数/累计消费金额/累计积分/剩余积分，四维度一目了然）、近期订单明细表（日期/商品/金额/积分自动关联），所有数据在企业微信端即可查看和更新。20余家门店数据统一存储、权限分级管理。 - 好搭云表单：礼品赠送积分台账
搭建积分消耗专用台账表单，记录日期、顾客、兑换礼品、消耗积分、经办人等字段。消费积分自动生成（按消费金额1:1累加），礼品兑换自动扣减，积分账目清晰可追溯。支持按门店/日期/经办人多条件筛选，月度汇总消耗积分自动计算，杜绝手工记账差错。 - 好搭云报表：顾客累计剩余积分排行榜
基于好搭云报表引擎，自动生成全门店顾客剩余积分柱状排行榜，按剩余积分从高到低排列，金卡/银卡会员用不同颜色区分，支持按门店、等级、积分区间灵活筛选。报表可一键导出电子表格，为积分兑换活动、会员回馈策略提供精准数据依据。 - 好搭云报表：待取产品智能追踪看板
搭建已支付待取产品追踪看板，顶部指标卡实时展示待取总件数、涉及顾客数、总价值、超30天未取预警数量；下方明细表按顾客/商品/支付日期/门店维度展示每笔待取记录，超30天未取行高亮红色标记提醒；并支持按产品类型生成饼图分布，帮助运营人员一眼识别哪些品类最需要催取，针对性安排门店跟进。 - 好搭云报表与自动化：顾客公海池智能流转
基于好搭云低代码平台搭建顾客公海池管理模块，实现三重自动化规则：
① 自动回收——系统每日自动扫描全量顾客表，识别两种进入公海池的条件：一是长期未成交（超过设定天数未产生订单，天数可自定义配置）；二是30天无跟进记录（无通话记录、无微信沟通记录、无到店记录等），符合条件的顾客自动移入公海池并标记入池原因与入池日期。
② 管理员分配——公海池看板按入池日期、顾客等级、所属门店、未跟进天数等多维度排序展示，管理员可单选或批量勾选顾客，一键分配给指定业务人员，分配记录留痕、责任可追溯。
③ 重新激活——业务人员接收公海池顾客后，需在规定时间内完成首次跟进并记录，超时未跟进则自动回收入公海池，确保资源持续流转不沉淀。通过该机制，原本被遗忘的顾客资源重新进入流转通道，团队整体顾客利用率与成交转化率显著提升。 - 全门店人员企业微信移动端操作
所有表单填报、报表查看、待取提醒均在企业微信移动端完成。店员添加顾客即自动建档，销售完成即自动累计积分，礼品兑换扫码即记录台账。管理人员在手机上即可查看全门店积分排名与待取产品预警，决策更及时。 - 好搭云低代码快速交付、灵活扩展
全部业务模块基于好搭云低代码平台搭建，表单字段、报表维度、权限规则均可按需灵活调整，无需代码开发。后续可快速扩展会员等级自动升降级、积分到期提醒、生日关怀自动推送等增值功能。